La gestion des actifs financiers est au coeur du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Dans un environnement de plus en plus complexe par la multitude de produits financiers disponibles et la nécessité pour les clients privés de pouvoir gérer et encadrer les risques, le statut réglementé de Conseil en Investissement Financier (CIF) doit répondre à un double défi :

– la maîtrise des risques financiers,
– la recherche de performance dans un monde de taux historiquement bas.

Qu’est-ce que l’allocation d’actifs?

Un portefeuille se compose de différents instruments financiers : actions, obligations, matières premières, liquidités, devises, immobilier coté, etc …
La répartition entre ces différentes catégories ou classes d’actifs s’appelle « l’allocation d’actifs ».

Pour quel objectif ?

Maîtriser au mieux l’analyse et le suivi de vos portefeuilles

• Analyse de l’actualité et veille macro économique,
• Veille concurrentielle de l’univers des fonds et information en temps réel sur les fonds et les gérants,
• Elaboration de profils de gestion adaptés à vos attentes
• Suivi informatique des profils : Allocations d’actifs réelles, inventaire, performances et analyse de risques
• Recommandations d’arbitrage

Nous avons développé une approche totalement patrimoniale pour que les portefeuilles présentent un risque et une perte maximale historique réduits.