Nos marqueurs

Une recherche permanente de solutions financières pointues

Tout en disposant d'une sélection de produits constituant le socle des patrimoines privés (assurance vie, SCPI, PEA, OPCVM, Epargne Retraite / Entreprise, Immobilier d'investissement, ….), nous sommes en "chasse" permanente pour identifier les solutions financières les plus pointues :

• Clubs Deals immobiliers
• Défiscalisation IR (Girardin, FCPI / FIP, ...)
• Produits structurés
• Assurance vie : ingénierie et gestion
• Gestion de trésorerie pour personnes morales et particuliers

Notre mission

Dans le prolongement du Conseil en Investissement Financier, notre mission est de porter un regard tant sur les aspects financiers, juridiques et fiscaux, que de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant.

Dans le cadre de nos interventions nous visons à sécuriser le patrimoine de nos clients tout en optimisant leur situation globale.

Notre clientèle

Notre clientèle, construite uniquement par cooptation de clients et par un travail en inter-professionnalité avec d’autres spécialistes du Conseil, est constituée de dirigeants d’entreprise en activité ou en retraite, ainsi que de particuliers détenteurs de patrimoines significatifs ou complexes.

Un interlocuteur unique, une organisation plurielle

Nous avons développé en interne et en externe un ensemble d’expertises en ingénierie patrimoniale, conseil en investissement financier, courtage en assurance, conseil en immobilier, … nous permettant aujourd’hui de traiter tout type de situations familiales et patrimoniales, même les plus complexes, répondant ainsi aux attentes de clients fortunés.