Une identité propre au service de vos projets

Une approche patrimoniale globale et durable

Nous vous accompagnons avec une approche patrimoniale globale, confidentielle et durable, pensée pour s’adapter à chaque étape de votre vie.
Qu’il s’agisse de structurer un patrimoine en développement, de sécuriser une situation existante ou de préparer une transmission, nous construisons avec vous des solutions personnalisées, en phase avec vos priorités et vos projets.
Nos recommandations s’appuient sur une sélection rigoureuse d’expertises et de solutions, choisies avec écoute, clarté et exigence, dans le respect de votre histoire, de vos valeurs et de vos objectifs à long terme.

Un interlocuteur unique, une organisation plurielle

Nous avons réuni, au sein de notre structure et autour d’elle, un ensemble d’expertises de haut niveau : ingénierie patrimoniale, conseil en investissements financiers, courtage en assurance, conseil en immobilier…
Cette organisation intégrée, confidentielle et agile, nous permet d’aborder tout type de situation patrimoniale ou familiale, y compris les plus complexes, avec un haut degré de personnalisation.
Chaque accompagnement est pensé sur-mesure, dans un cadre de discrétion absolue, en réponse aux attentes d’une clientèle exigeante et fortunée.

Les familles et investisseurs que nous accompagnons dans la durée

Notre développement repose depuis l’origine sur la confiance, la discrétion et le bouche-à-oreille qualifié, issus des recommandations de professionnels du chiffre et du droit – notaires, avocats, experts-comptables.
Nous accompagnons des familles et des investisseurs privés, souvent dirigeants d’entreprise, dont les patrimoines présentent une certaine complexité et appellent une approche sur mesure.
Tous ont en commun la volonté de préserver, structurer et transmettre leur patrimoine avec cohérence, dans un cadre serein, confidentiel et intergénérationnel, en phase avec leurs valeurs profondes et les enjeux de long terme.

Des solutions pointues, toujours intégrées à votre stratégie globale

Tout en vous donnant accès à l’essentiel des solutions qui fondent les patrimoines privés – assurance vie, SCPI, PEA, OPCVM, épargne retraite ou entreprise, immobilier d’investissement – nous menons une veille permanente pour identifier les opportunités financières les plus innovantes et les mieux calibrées.

Notre valeur ajoutée s’exprime notamment à travers une sélection sur-mesure de solutions de diversification et d’optimisation :

• Assurance vie luxembourgeoise et contrats français haut de gamme
• Clubs deal
• Private equity (fonds de capital-investissement, co-investissements)
• Construction et suivi de portefeuille (OPCVM en architecture ouverte, Produits structurés personnalisés)
• Optimisation de trésorerie pour personnes physiques et morales
• Contrats de capitalisation (personnes physiques / morales)