Conseil en Investissement Financier
Acteur historique du conseil patrimonial depuis 1991, Marc Recton & Associés accompagne une clientèle privée exigeante avec la rigueur, la discrétion et la liberté de ton qui fondent notre exigence.
Pourquoi nous choisir
Aucune banque privée ne vous offrira notre degré d'implication, de disponibilité, ni la liberté de ton qui fonde nos conseils. Nous ne distribuons pas de produits maison. Nous ne répondons à aucune contrainte commerciale.
Notre développement repose depuis l'origine sur la confiance et le bouche-à-oreille qualifié — les recommandations de notaires, d'avocats et d'experts-comptables qui partagent nos standards d'exigence.
Travailler avec nous, c'est bénéficier d'un interlocuteur unique, engagé sur la durée, qui coordonne les meilleurs spécialistes pour vous.
Notre philosophie
Chaque situation est unique. Chaque stratégie doit l'être également.
Nous prenons le temps de comprendre votre histoire, vos valeurs, vos projets et vos contraintes avant toute recommandation.
Notre statut CIF nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché en toute liberté de choix.
Nous ajustons votre stratégie dans le temps, en phase avec l'évolution de votre situation et du cadre fiscal.
Nos expertises
De la construction de portefeuille à l'ingénierie patrimoniale complexe.
Notre fondateur
"Aucune banque privée ne vous offrira notre degré d'implication, ni la liberté de ton qui fonde nos conseils."Marc Recton — Fondateur, depuis 1991
Conseil en Gestion de Patrimoine, Marc Recton accompagne depuis plus de trente ans des familles et dirigeants dans la structuration et la transmission de leur patrimoine, avec une conviction : la qualité du conseil naît d'abord de la qualité de l'écoute.
Une clientèle de confiance
Nous accompagnons des familles et investisseurs privés dont les patrimoines présentent une certaine complexité et appellent une approche sur mesure. Souvent dirigeants d'entreprise, ils ont en commun la volonté de préserver, structurer et transmettre leur patrimoine avec cohérence et dans un cadre intergénérationnel.
Notre développement repose sur la discrétion et le bouche-à-oreille qualifié, issu des recommandations de professionnels du chiffre et du droit.
Notre démarche
De la première rencontre à la mise en œuvre, une méthode claire et rigoureuse.
Un échange confidentiel et gratuit pour cerner vos enjeux, comprendre votre situation et dessiner les premières pistes.
Analyse de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale. Identification des leviers d'optimisation.
Élaboration de recommandations sur-mesure, en accord avec vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon.
Accompagnement dans le temps, ajustement des préconisations selon l'évolution de votre situation et des marchés.
Sélection en cours
Observateurs constants de l'industrie de la gestion de fonds, nous en restituons le meilleur à nos investisseurs privés sous forme de conseils adaptés à leur profil dans le cadre d'une sélection de fonds commentée.
Chaque ligne est accompagnée d'une note d'analyse et d'une thèse d'investissement, élaborées en partenariat avec EOS Allocations — société indépendante spécialisée dans le conseil en allocation d'actifs et la sélection de fonds, reconnue par les professionnels de la gestion de patrimoine, les family offices et les investisseurs institutionnels.
Cette sélection est à la disposition de nos clients et peut vous être adressée. Inscrivez-vous ci-dessous.
Performances nettes de frais · Sources : Nortia/Quantalys au 01/05/2026 · H2O AM avril 2026
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Ce document est établi à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
Veille Patrimoniale
Nous scannons en permanence les marchés pour identifier les opérations les plus pertinentes. En vous inscrivant, vous recevez en avant-première une sélection exclusive, réservée à nos contacts qualifiés.
Univers couverts
Conformément à la réglementation, certaines opérations (clubs deals, private equity) ne peuvent faire l'objet d'une communication publique. L'inscription à cette veille vous ouvre l'accès à ces informations dans un cadre privé et confidentiel.
Une sélection exclusive, adressée directement et en toute confidentialité aux investisseurs privés qui nous font confiance.
Vos données sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont jamais transmises à des tiers. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Cadre réglementaire
L'activité de conseil en gestion de patrimoine est encadrée par un ensemble de textes réglementaires européens et français, qui définissent nos obligations envers vous et garantissent la qualité, la transparence et l'intégrité de nos services. Voici ce que ce cadre vous assure concrètement.
Marc Recton & Associés exerce sous le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et contrôlé par la CNCGP, association professionnelle agréée. Ce statut nous impose un code de bonne conduite strict, une formation continue annuelle et une obligation de conseil documenté avant toute recommandation.
La directive MiFID II encadre notre devoir de conseil : nous sommes tenus de recueillir vos informations patrimoniales, vos objectifs, votre situation familiale et votre sensibilité au risque avant toute recommandation. Un rapport d'adéquation écrit vous est systématiquement remis, justifiant chaque préconisation au regard de votre profil.
Notre activité d'intermédiation en assurance (assurance vie, contrats de capitalisation, prévoyance) est encadrée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumise aux exigences de la directive DDA. Nous sommes immatriculés à l'ORIAS et souscrivons annuellement à une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle.
Nous sommes soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT) : vérification de l'identité de nos clients, vigilance sur l'origine des fonds, déclaration à TRACFIN en cas de soupçon. Vos données personnelles sont traitées conformément au RGPD, dans la plus stricte confidentialité et ne sont jamais transmises à des tiers.
Chaque recommandation est formalisée par écrit, justifiée au regard de votre situation personnelle.
Nos modes de rémunération (honoraires de conseil et/ou commissions) vous sont communiqués dès l'entrée en relation, dans le Document d'Entrée en Relation (DER) et la lettre de mission.
Nos compétences sont vérifiées annuellement par la CNCGP. Nous sommes soumis à des obligations de formation continue (7h/an minimum en tant que CIF) pour maintenir notre niveau d'expertise face à un environnement réglementaire en constante évolution.
Rejoignez-nous
Marc Recton & Associés est un cabinet à taille humaine, où chaque collaborateur contribue directement à la qualité du service rendu à nos clients.
Au cœur de notre organisation, vous assurez le suivi administratif et opérationnel
des dossiers clients : ouvertures de contrats, souscriptions, arbitrages,
reporting patrimonial et relation avec les sociétés de gestion et compagnies d'assurance.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le conseiller, garantissant la fiabilité
et la traçabilité de chaque opération dans le respect du cadre réglementaire.
Vous prenez en charge le développement et le suivi d'un portefeuille de clients privés
(dirigeants, professions libérales, familles). Vous réalisez les diagnostics patrimoniaux,
construisez les stratégies d'investissement et assurez le conseil en ingénierie
patrimoniale et fiscale.
Vous bénéficiez de l'environnement, des outils et du réseau d'un cabinet reconnu,
tout en disposant d'une large autonomie dans votre organisation et vos recommandations.
Vous ne vous reconnaissez pas exactement dans ces profils mais partagez nos valeurs d'exigence, de discrétion et de qualité du conseil ? Écrivez-nous directement — nous lisons toutes les candidatures avec attention.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
contact@recton.com
Objet : Candidature [intitulé du poste]
Toutes les candidatures sont traitées de manière strictement confidentielle.
Prise de contact
Premier entretien gratuit et sans engagement.
Toutes les conversations sont tenues dans la plus stricte confidentialité.
