Abonnement patrimonial

Recherche d’un accompagnement global (juridique, fiscal, social, financier, immobilier, économique) et personnalisé sur la durée.

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé, assuré par un binôme qui vous est entièrement dédié : CGP et Ingénieur Patrimonial.

A) Assurer la pertinence de nos préconisations dans le temps (modifications législatives, réglementaires …)

• Mise à jour annuelle du dossier patrimonial.
• Entretiens réguliers par téléphone ou par rendez-vous.

B) Adapter la stratégie face à l’évolution de votre situation personnelle

• Newsletters patrimoniales trimestrielles.
• Veille juridique & fiscale :
  • Alertes « génériques » reçues par tout abonné
  • Alertes « thématiques » ciblées par rapport à votre patrimoine

C) Disponibilité et réactivité pour répondre à vos interrogations

• Hotline patrimoniale (juridique et fiscale).
• Espace privé dédié.